刺激消费预期支撑商贸板块

前期抗跌近期抗涨的商业贸易板块昨日表现不俗,虽然昨日上证综指再度跌破1900点,房地产、金融、建筑和金属等行业指数跌幅在4%以上,但商业贸易板块指数仅微跌0.87%,个股更是逆势称雄,王府井曾一度冲击涨停,新华百货、大商股份等股票逆势飘红。商业贸易板块的强势表现与国家将刺激消费的强烈预期不无关系。

昨日商业贸易板块开盘后便一路上涨,之后受昨日大市的疲弱的影响,有所回落,随后一度冲高,午市后受大盘持续走低的影响,反复震荡,截止收盘全天还是以微跌报收,板块中涨跌互现,其中王府井一度冲击涨停,上涨8.87%,新华百货以全日最高点报收,上涨8.42%,大商股份、西单商场、重庆百货、合肥百货上涨5%以上。

近期有媒体报道称,一份旨在扩大居民收入、全面刺激国内消费的方案正由国家发改委紧张起草,该方案涉及调高个税起征点、大范围提高社会工资、建立对低收入阶层补贴的长效保障机制、提高住房货币补贴标准等数个领域。

对此消息,各大券商认为在预料之中,纷纷给予正面的评价。海通证券认为,虽然不知道方案到底如何,何时真正付诸实施,实施力度和时间长度还是未知数,但判断相关政策出台的速度和力度也可能会超出预期,尤其在10月份国庆黄金周之后,很多地区的消费出现滑坡情况,在出口被严重挤压的情况下,内需拉动将是我国国民经济增长的重中之重。海通证券认为,目前对消费政策的强烈预期可能会使这一板块在股价上有一定的体现。

申银万国认为,相对于国家对基础性投资品行业的4万亿刺激方案而言,减税和提高收入预期的政策措施对我国经济完成转型意义更为重大,启动内需已不再是一个口号。但由于我国经济体系规模庞大,且各个地区经济发达程度不一,消费层级众多,因此该项政策对消费的影响路径可能较为曲折和滞后,相比投资带动GDP 的立竿见影效果而言,内需的启动还取决于最后出台的方案细节和操作流程等方面。

国泰君安认为,依靠外需不如启动内需,加大投资利在当期,而刺激消费却利在长远,倘若方案中的提议都能一一兑现,将是该公司前期提到的政策红利的重要体现,会对股市产生重大而长远的利好,而其中医药和消费类板块受益将尤其明显。

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