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IEA 原油 需求 IEA下调未来两年原油需求增长预期

美国能源信息署(EIA)于美国时间8月12日公布了8月的短期能源展望，在本次报告中，下调了2014年和2015年原油(97.39, -0.20, -0.20%)需求增长预期。报告表示，二季度全球石油需求增速放缓至2012年来最低，让市场对中东和北非可能存在的供应不足的风险松了一口气。

EIA预计，今明两年全球石油及其他液体燃料日均供应量增幅将分别为150万桶和130万桶，其中，绝大部分的增量来自于非欧佩克国家。预计，今明两年非欧佩克国家的日均供应量增幅将分别为180万桶和110万桶。美国及加拿大将成为非欧佩克产量增加的主要来源国。报告还预计，今明两年全球液体燃料日均消费增幅将分别为110万桶和140万桶。非经合组织国家，特别是中国，将成为全球液体燃料消费增长的引擎。

全球石油及其他液体燃料消费

EIA估算，去年全球石油及其他液体燃料日均消费量增加了130万桶（1.4%）至9040万桶。报告预计，今明两年全球石油及其他液体燃料日均消费量将分别增加110万桶和140万桶。去年全球石油消费占实际GDP的比重为2.6%，预计今明两年这一数字将分别为2.7%和3.4%。

在今明两年的预测期内，非经合组织国家将几乎占据全球消费增量的全部。中国依然是全球消费增速的重要引擎，预计今明两年日均消费量将分别增加37万桶和43万桶。EIA将去年中国的石油日均消费增量向下修正至33万桶，这是为了更好地反映中国经济增速的放缓。2009年至2011年，中国的年均实际GDP增速超过9%，而今年下半年的实际GDP增速预计为7.5%。

EIA预计，今年经合组织国家的石油及其他液体燃料日均消费量将减少18万桶，主要是受到日本及欧洲消费量下滑的拖累。EIA预计，今明两年日本的石油日均消费量将分别减少13万桶和16万桶，主要是由于该国不断增加天然气和煤炭在发电领域的使用量，并且明年其国内一些核电装置逐步恢复生产也替代了部分石油的消费量。EIA预计，今年经合组织欧洲国家的日均消费量将减少12万桶，明年则小幅减少3万桶，该地区去年的日均消费量下降了12万桶。在本次报告中，EIA将明年经合组织欧洲国家的液体燃料日均消费量从上次报告的增加6万桶向下修正至减少3万桶。去年美国的液体燃料日均消费量增加了40万桶，预计今年美国的日均消费量将保持不变，而明年将小幅增加9万桶。

非欧佩克成员国供应

EIA估算，去年非欧佩克国家的液体燃料日均供应量增加了130万桶，至5400万桶。报告预计，今明两年非欧佩克的液体燃料日均供应量将分别增加180万桶和110万桶。其中美国及加拿大合计的液体燃料日均供应总量将分别增加160万桶和110万桶。另外，EIA预计今年欧亚大陆的日均产量将增加5万桶，主要来自于俄罗斯。然而，明年该地区的日均产量将减少9万桶。在本次报告中，EIA假设现阶段俄罗斯遭受的经济制裁短期内不会影响其原油的产量。

今年7月，非欧佩克国家由于意外事件导致的日均供应损失量为60万桶，小幅高于6月的预估值。南苏丹、叙利亚及也门占据整个非欧佩克日均供应损失量的79%。针对石油供应中断及需求变化的情况，EIA并没有将目前乌克兰事件考虑在内。

欧佩克成员国供应

去年欧佩克成员国的原油日均产量为2990万桶，较2012年同期减少了100万桶，这主要是由于利比亚、尼日利亚及伊拉克等国的地缘政治导致其国内供应中断，并且非欧佩克国家的产量出现了强劲增长的势头。EIA预计今明两年欧佩克原油日均产量将分别减少30万桶和10万桶以下，目的是对冲非欧佩克国家产量的增加。

今年7月，欧佩克国家由于意外事件导致的原油日均供应损失量大致为260万桶，小幅低于上个月的数值，这主要是由于利比亚供应损失量的减少。

欧佩克的原油日均剩余产能都集中在沙特手中，EIA预计，今明两年欧佩克的原油日均剩余产能将分别为210万桶和270万桶。以上的预测值不包括伊朗国内额外的产能，由于美国和欧盟对其国内石油部门的制裁导致目前这部分产能难以投入使用。

OECD原油库存

根据EIA的估算，2013年年底，经合组织国家的原油商业库存为25.5亿桶，这大致相当于当期55天的供应量。报告预计，到今年年底，经合组织国家的原油库存将上升至25.7亿桶。

原油价格

今年7月，北海布伦特原油现货均价为107美元/桶，较6月的均价低5美元/桶，这已经是布伦特原油连续第13个月在107美元/桶至112美元/桶的窄幅区间内运行了。EIA预计，今年布伦特原油的均价为108美元/桶，较上个月的预测值低1美元/桶，明年的均价为105美元/桶，与上个月的预测值保持一致。

WTI原油现货均价自5月的102美元/桶上涨至6月的106美元/桶，随后在7月下跌至104美元/桶，部分原因是新输油管道将原油从库欣地区向墨西哥湾沿岸的炼油中心转移。作为WTI原油的交割地，奥克拉荷马州库欣地区的原油库存从今年年初至今减少的幅度超过了一半，1月24日该地区的原油库存为4200万桶，到了7月25日库存大幅下降至1800万桶以下，创出了自2008年10月以来的最低值。EIA预计，今年下半年及明年全年WTI相对于布伦特原油的平均贴水幅度将分别为7美元/桶和9美元/桶，较上个月的预测值分别低2美元/桶和1美元/桶。

能源价格预测存在很大的不确定性，现有的期货和期权合约价格预示油价很可能大幅偏离预测值。截至8月7日的前5天，2014年11月到期的WTI期货平均价格为96美元/桶，其隐含波动率为16%。在95%的置信区间下，WTI原油在今年11月份的月均价下限和上限分别为84美元/桶和111美元/桶。去年的这个时候，WTI的2013年11月合约平均价格为103美元/桶，隐含波动率为21%，其95%的置信区间下沿和上沿分别是85美元/桶和125美元/桶。

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