当云铝股份关于调整发行股份购买资产事项暨股

云铝股份:关于调整发行股份购买资产事项暨股票停牌的公告

【铝道】证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：

云南铝业股份有限公司关于调整

发行股份购买资产事项暨股票停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、发行股份购买资产方案情况

2014 年7月24日，云南铝业股份有限公司（以下简称 云铝股份 或 公司 ）召开了第六届董事会第三次会议，审议并通过了《云南铝业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称 《预案》 ），云铝股份拟向云南冶金集团投资有限公司（以下简称 冶金投资 ）发行股份购买其持有云南源鑫炭素有限公司（以下简称 源鑫炭素 ）的100%的股权；拟向云南冶金集团股份有限公司（以下简称 冶金集团 ）、云南中烟物资（集团）有限公司（以下简称 中烟物资 ）、阿鲁麦克斯国际公司（以下简称 阿鲁国际 ）发行股份购买其持有云南浩鑫铝箔有限公司（以下简称 浩鑫铝箔 ）的100%股权；拟向冶金集团、云南驰宏锌锗股份有限公司、云南铁投恒维实业发展有限公司发行股份购买其持有云南冶金集团进出口物流股份有限公司（以下简称 进出口公司 ）的88.88%的股份；云铝股份拟向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金不超过52,610.60万元（不超过本次总交易金额的25%），并用于补充流动资金。2014年7月26日，公司公告了《预案》等文件，并刊登了关于重大资产重组复牌公告。

二、拟调整本次方案的原因及主要内容在《预案》推出以后，云铝股份、中介机构以及相关各方就继续推进本次发行股份购买资产事项进行了积极的磋商和沟通即为有用弹性；测定试样伸长、缩短时所损失踪的能与伸永劫所消耗的功之比的百分数。鉴于近期有交易相关方提出改变对价支付方式，结合公司自身降低资产负债水平，增强持续发展能力的需求，提高拟购买资产与云铝股份一体化产业链的关联度，经公司慎重考虑，决定对相关标的资产注入方式进行调整，由发行股份购买资产变为非公开发行股票募集资金收购资产。方案调整后，公司拟以向包括冶金集团在内的不超过10名特定投资者非公开发行股票募集资金方式购买冶金投资持有的源鑫炭素100%的股权并向其增资并实施提产增效项目，以进一步增强其持续盈利能力，购买冶金集团、中烟物资、阿鲁国际持有的浩鑫铝箔100%股权，同时还将补充公司流动避免产生干磨擦资金。与原方案相比，进出口公司不再作为本次收购的标的资产。鉴于公司非公开发行股票相关方案正在筹划和讨论当中，为避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年9月9日开市起停牌，并在披露董事会决议公告和非公开发行预案后申请公司股票复牌。

三、本次方案调整对上市公司的影响本次方案调整优为下游乙烯产业链增产精细化工原料化了标的资产结构，同时增加了炭素业务的资金投入，有利于公司进一步完善和延伸产业链，降低资产负债水平，增强综合竞争力。

四、承诺事项

本次非公开发行股票方案是在原有方案的基础上的调整，公司将尽快确定非公开发行预案，并在公司股票复牌前每5个工作日公告相关事项进展情况。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会

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